Définir et modifier les dates et la durée des lots de travaux

Fonctionnalité	Documentation pour
Définir les dates de début et de fin	Comment définir les dates de début et de fin et comment les modifier
Jours ouvrables et durée	Comment définir la durée, et comment elle affecte les dates de début et de fin
Mode de planification	Activer la planification manuelle et son utilité
Bannières d’information et d’avertissement	Ce que signifient les différentes bannières d’avertissement et d’information

Définir les dates de début et de fin

Vous pouvez modifier les dates de début et de fin d’un lot de travaux en ouvrant le sélecteur de date.

1. Interrupteur de planification manuelle
2. Interrupteur des jours ouvrables uniquement
3. Champs de saisie de la date de début, de la date de fin et de la durée
4. Calendriers miniatures pour l’aperçu de la plage de dates
5. Boutons d’enregistrement et d’annulation

Vous pouvez ouvrir le sélecteur de dates pour un lot de travaux à partir de plusieurs endroits différents :

• En cliquant sur le champ date dans le lot de travaux vue détaillée
• En cliquant sur le champ date dans le lot de travaux Vue d’écran fractionnée (à partir de toute autre vue, y compris centre de notification, planning d’équipe, boards…)
• En cliquant sur les champs Date de début, Date de fin ou durée dans la vue tableau

Utiliser le sélecteur de dates

Vous pouvez entrer des dates soit en les tapant dans les champs de date de début et de fin, soit en cliquant sur les dates individuelles dans le calendrier miniature qui se trouve dessous.

Remarque : les dates saisies doivent être au format type ISO 8601 : AAAA-MM-JJ (donc le 12 octobre 2022 serait indiqué comme 2022-10-12).

Elles seront néanmoins affichées dans le format que vous souhaitez (habituellement selon votre région ou votre langue).

Vous pouvez également cliquer sur le lien Aujourd’hui sous les champs Date de début et Date de fin pour utiliser la date d’aujourd’hui.

Un moyen plus intuitif de sélectionner les dates de début et de fin est simplement de cliquer sur deux dates différentes dans les calendriers miniatures. Deux mois de calendrier sont affichés pour offrir une meilleure visibilité.

Commencez par cliquer sur une date de début. Ceci validera la date sélectionnée comme date de début en la marquant avec une couleur foncée sur le calendrier miniature dessous et en déplaçant le focus vers le champ de date de fin. En survolant les différentes dates de fin, vous obtiendrez un aperçu de la plage de dates pour le lot de travaux si vous cliquez sur cette deuxième date. Une fois que vous avez choisi la date d’arrivée, cliquez dessus. Ceci validera la date de fin dans le champ de date et marquera cette date avec une autre couleur sombre. Les dates comprises entre les deux seront soulignées avec une couleur plus claire.

Pour confirmer les dates sélectionnées, cliquez sur le bouton Enregistrer. Le message vert en haut du lot de travaux indique une mise à jour réussie.

Pour effacer un champ de date, il suffit de cliquer sur l’icône effacer (« × ») lorsque le champ se trouve au centre de la page.

Les changements de date sont documentés dans le lot de travaux Activité.

Fonctionnalités avancées

• Le sélecteur de dates vous permet de choisir les dates de début et de fin dans l’ordre inverse. Cliquer sur une date de début, puis revenir en arrière pour cliquer sur une date antérieure utilisera alors cette première date comme date de fin et la seconde (antérieure) comme date de début.

• Pour un lot de travaux qui a déjà une date de début et de fin, il est possible de régler juste la date de finition : cliquez sur le champ Date de finition, puis cliquez sur une nouvelle date. Tant que cette date est postérieure à la date de début, la date de fin sera mise à jour en conséquence. Si la date que vous choisissez est antérieure à la date de début, la date de début d’origine sera alors effacée et un clic sur une deuxième date définira l’autre fin de la nouvelle plage.

• Il est possible de ne fixer qu’une seule des deux dates. Pour ce faire, cliquez sur le champ que vous souhaitez définir (la date de début est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez le modifier manuellement pour terminer la date) et cliquer sur une date. Enregistrez ensuite sans sélectionner une seconde date. Alternativement, si une plage est déjà sélectionnée, supprimez simplement l’une des dates et enregistrez.

Note : La relation précédentielle peut contraindre ou affecter les dates des lots de travaux. Pour plus d’informations, voir Ajouter des Lots de Travaux associés.

Événements d’une journée

Si vous voulez que le lot de travaux commence et se termine à la même date, cliquez deux fois sur la même date.

Les lots de travaux avec seulement une date de début ou seulement une date de fin sont automatiquement considérés comme des événements d’un jour.

Certains types de lots de travaux (comme les jalons) ne peuvent pas dépasser un jour et n’ont donc qu’un seul champ de date :

Jours ouvrables et durée

Depuis la version d’avec OpenProject 12.3, il est possible de saisir manuellement une durée pour un lot de travaux et de décider si cette durée doit inclure les jours ouvrables seulement ou tous les jours calendaires.

Remarque : les dates de travail sont actuellement définies par l’administrateur de votre instance OpenProject. Par défaut, il s’agit du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche étant considérés comme fériés. Si vous êtes administrateur, veuillez lire notre guide de l’administrateur sur les jours ouvrables.

Si vous passez à la version 12.3 à partir d’une version précédente : veuillez noter que ce commutateur sera désactivé pour tous les lots de travaux existants afin de préserver les dates de début et de fin. Cependant, le commutateur sera activé par défaut pour les nouveaux lots de travaux.

Jours ouvrés

Le commutateur des jours ouvrables uniquement est activé par défaut, et le sélecteur de dates saute le week-end (ou les jours définis comme des jours non travaillés) lors de la planification des lots de travaux et de leur durée. Dans ce mode, les jours fériés sont marqués d’une couleur plus foncée et ne sont pas cliquables. Les lots de travaux ne peuvent pas commencer ou se terminer sur des jours fériés, et ces jours ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée.

La désactivation de l’option jours ouvrables seulement permet de transformer les jours fériés précédemment désactivés en jours ouvrables normaux et les rendre disponibles pour la planification. La durée de ces jours sera maintenant prise en compte.

Durée

La durée est toujours exprimée en jours et correspond au nombre total de jours entre les dates de début et de fin (inclus). Le champ Durée est directement lié aux dates de début et de fin, mais ne les requiert pas. Changer l’un changera l’autre.

La durée peut être automatiquement dérivée des dates ou saisie manuellement. Lorsque le champ de durée est activé, vous pouvez saisir un nombre correspondant au nombre de jours ; vous n’avez pas besoin de saisir le mot « jours » (ou l’équivalent dans votre langue), car il sera automatiquement ajouté pour vous.

Durée quand les dates de début et de fin existent

Lorsque vous définissez une date de début et une date de fin, la durée est automatiquement dérivée. Par exemple, si la date de début est fixée au mercredi 12 octobre 2022 et la date de fin au vendredi 14 octobre 2022, une durée de 3 jours est calculée.

La modification de la durée lorsque les dates de début et de fin sont déjà définies mettra à jour la date de fin. Dans notre exemple, si vous changez la durée à 4 jours, une des deux choses peut se produire :

• Si le bouton des jours ouvrables uniquement est activé, la date de fin est automatiquement définie sur lundi 17 octobre 2022 (puisque le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrables)
• Si le bouton des jours ouvrables uniquement est désactivé, la date de fin est automatiquement définie sur samedi 15 octobre 2022 (puisque tous les jours du calendrier sont inclus)

Durée quand une seule date existe

Un lot de travaux ne peut pas avoir qu’une seule date et une durée ; l’autre date est automatiquement calculée. Cette date calculée peut être la date de début ou la date de fin.

Par exemple, si vous définissez la date de début au mercredi 12 octobre et que vous saisissez une durée de 3 jours, la date de fin est automatiquement calculée au 14 octobre. Inversement, si vous définissez la date de fin au vendredi 14 octobre, et que vous réglez ensuite la durée à 3 jours, le sélecteur de dates comptera rétroactivement et calculera une date de début fixée au mercredi 12 octobre.

Durée sans dates de début et de fin

Il est possible pour un lot de travaux d’avoir une durée sans aucune date de début ou de fin.

Remarque : si vous ajoutez une date à un lot de travaux en indiquant la durée, l’autre date est automatiquement calculée ; il n’est pas possible d’avoir une seule date (début ou fin) avec une durée définie. Veuillez également noter que si un lot de travaux avec une durée limitée calcule sa date de début via une relation, la date de fin est alors également calculée.

Définir uniquement la durée sans date de début ou de fin est particulièrement utile lorsque vous avez une estimation générale de la durée des différentes tâches ou phases d’un projet, mais sans avoir de dates exactes définies.

Conseil Pro : cette fonctionnalité permet de déduire automatiquement une date de début ou de fin estimée pour l’ensemble du projet.

Pour ce faire, créez une série de lots de travaux qui représentent les phases principales et définissez la durée approximative pour chacun d’entre eux. Associez-les tous en utilisant les relations suivant/précédent. Maintenant, lorsque vous définissez une date de début sur le premier lot de travaux de la série, les dates de début et de fin de tous les autres lots de travaux seront dérivées.

Mode de planification

Planification manuelle

Le changement de « Planification manuelle » active le mode manuel de planification pour le lot de travaux. Cela permet d’ignorer les relations des lots de travaux de telle sorte que vous puissiez sélectionner toutes les dates de début et de fin, même celles qui seraient normalement restreintes en raison des relations suivant/précédent.

La planification manuelle diminue également les dates de début et de fin des lots de travaux parents et enfants. Cela signifie que les dates des parents ne sont plus limitées par celles des enfants, et les enfants peuvent être planifiés en dehors de la plage des lots de travaux parents. Ces relations sont complètement ignorées en ce qui concerne la planification, mais ne sont pas supprimées (donc elles seront toujours visibles dans la vue de Gantt; les contraintes sont à nouveau respectées si vous désactivez la planification manuelle.

La planification manuelle peut être utile lorsque vous avez besoin d’ancrer un lot de travaux sur des dates fixes, par exemple parce que les dates des lots de travaux précédents ou suivants ne sont pas encore connues.

Bannières d’information et d’avertissement

La version OpenProject 12.2 a introduit des bannières utiles pour vous donner des informations contextuelles importantes lors du changement de dates sur les lots de travaux avec des relations.

Les bannières d’information ont un fond bleu et affichent des informations qui sont utiles à l’utilisateur sans être cruciales pour autant. Les bannières d’avertissement ont un fond orange et affichent des informations critiques, avec des conséquences potentiellement plus importantes pour la planification du projet.

Il y a quatre bannières possibles :

Planification automatique

Cette bannière d’information est affichée lorsque les dates du lot de travaux actuel sont dérivées des relations existantes et ne peuvent donc pas être modifiées. C’est le cas des lots de travaux parents dont les dates de début et de fin sont respectivement dérivées des plus anciens et des plus récents lots de travaux enfants.

Il est néanmoins possible de saisir des dates de début et de fin spécifiques pour ces lots de travaux en activant la planification manuelle (qui ignorera les relations à partir desquelles les dates ont été initialement dérivées).

Dates de début et de fin disponibles limitées par les relations

Cette bannière d’information s’affiche lorsque certaines plages de dates sont désactivées en raison des contraintes imposées par les relations suivant/précédent. Par exemple, un lot de travaux ne peut pas être planifié pour succéder un autre lot de travaux avant la date de fin de ce dernier.

Planification manuelle, relations ignorées

Cette bannière d’avertissement est affichée lorsque vous activez la planification manuelle sur les lots de travaux qui ont des relations suivant/précédent ou parent/enfant qui sont maintenant ignorées et ne limitent plus les dates pouvant être sélectionnées pour ce lot de travaux. Cela signifie également que les modifications d’un lot de travaux planifié manuellement n’affectent plus les autres, malgré ces relations existantes.

Cette bannière n’est pas affichée lorsque la planification manuelle est activée sur les lots de travaux sans relations.

Autres lots de travaux affectés

Cette bannière d’avertissement est affichée sur les lots de travaux dont les dates de début et de fin affectent celles des autres lots de travaux connexes. Par exemple, lorsque la date de fin est modifiée, la date de début d’un autre lot de travaux et/ou la date de fin d’un parent est également modifiée.

Informations : quand une information et une bannière d’avertissement sont applicables à un lot de travaux, seule la bannière d’avertissement la plus importante est affichée.

Afficher le bouton Relations

Les bannières d’information et d’avertissement comportent également un bouton Afficher les relations. Cliquer dessus ouvrira un nouvel onglet qui affichera les lots de travaux avec des relations directes avec le lot de travaux actuel dans la vue de Gantt, en mode hiérarchie.

Informations : cet aperçu est destiné à donner un aperçu rapide des relations directes uniquement qui pourraient affecter les options de planification pour le lot de travaux actuel. Il ne montre pas les relations de deuxième niveau (et au-delà). Pour obtenir une vue d’ensemble, veuillez vous servir de la vue tableau ou de la vue Gantt avec la configuration filtre/vue de votre choix.